Операции

В данном разделе вы найдете подробное описание как производить операции с баллами из документов Заказ покупателю и Отгрузка

Создание документа Продажи

1. В зависимости от формата вашей работы, создайте Заказ покупателю или сразу Отгрузку.

2. Выберите контрагента (можно найти по имени или номеру телефона, или создать нового с указанием номера телефона), склад, проект и канал продаж (если необходимо), товары.

3. Нажмите Сохранить. Появится виджет.

Проведение операции

Операцию по начислению/списанию можно провести вручную через виджет, а также автоматически, если работаете через документ Заказ покупателю.

Начисление и списание баллов доступно по номеру телефона и коду из приложения UDS в зависимости от настроек.

На скриншоте отображено начисление баллов (1) и автоматическое создание документов (2).

ВАЖНО!

Если в контрагенте указано несколько номеров телефона, то проверка идёт по последнему.

Возврат

Операция по возврату производится через документ Возврат покупателю (1). Возврат может быть полным или частичным.

Если хотите вернуть всё, то просто нажмите Сделать возврат (2). Для частичного возврата введите сумму вручную.

ВАЖНО!

После проведения операции закройте документ БЕЗ сохранения.

Не забудьте создать расходный документ, т.е. вернуть деньги клиенту. Автоматизации на данную операцию пока нет.

Предыдущий шаг

Следующий шаг